Améliorations

v7.2.4

Amélioration – Prévisualisation des dépenses multi-pages

Lors de l’ajout ou de la modification d’une dépense, le prévisualisateur prend désormais en charge les documents multi-pages.
L’utilisateur peut naviguer facilement entre les pages grâce à des actions suivant et précédent, directement depuis l’aperçu de la dépense.

Cette amélioration facilite la consultation des justificatifs comportant plusieurs pages et améliore l’expérience utilisateur lors de la saisie et du contrôle des dépenses.

v7.2.0

Export des écritures comptables

Depuis le nouvel écran de recherche des dépenses, il est désormais possible d’exporter les écritures comptables des dépenses sélectionnées. L’utilisateur peut choisir le format d’export via une popup, et seuls les formats activés sont proposés pour l’export.

Définition d’un valideur par salarié
Il est désormais possible de définir un valideur pour chaque salarié utilisant la note de frais. Le valideur est un utilisateur de Portal et peut être utilisé comme acteur dans une tâche de workflow.

Le valideur peut être défini dans l’administration du module Notes de Frais :

depuis la popup de configuration des salariés ,
via l’import/export CSV dans la colonne dédiée “Valideur”.

Cette amélioration permet d’adapter le workflow de validation à l’organisation propre à chaque salarié..

Correction de dysfonctionnements

V7.2.4

Installation et activation

L’installation ou l’activation multiple de l’addon Notes de frais pouvait créer des doublons de certaines métadonnées (ex. nombre de nuitées). Ce problème a été corrigé.

V7.2.3

Ajout d’une dépense

Un dysfonctionnement pouvait occasionnellement empêcher la conversion des justificatifs au format HEIC, rendant leur prévisualisation impossible. La gestion des erreurs a été améliorée afin d’empêcher l’ajout du document en cas d’échec de la conversion et d’éviter l’apparition de justificatifs non exploitables dans l’application.
Le mécanisme de détection des doublons de dépenses a été amélioré afin de réduire les faux positifs et éviter que des dépenses distinctes soient identifiées comme doublons.

V7.2.1

Suppression d’une dépense

Un message d’erreur pouvait apparaître lors de la suppression d’une dépense, alors que celle-ci était bien supprimée en arrière-plan. L’affichage a été corrigé pour que la dépense disparaisse immédiatement de la liste après suppression, sans nécessiter de rafraîchissement manuel.
Après l’envoi d’une note de frais, le statut restait incorrectement “en cours d’envoi” malgré la création de la tâche de validation. Ce comportement est désormais corrigé : le statut passe correctement à “envoyée” et le chargement de la note de frais s’effectue normalement.

V7.2.0